敦煌种业:看点在吉祥一号 给予增持评级

【发布日期】:2019-08-27【查看次数】:

  公司是甘肃省农业产业化龙头企业,依托西北区位优势,主要经营种子、棉花、蔬菜的生产、加工与销售,其制种面积在国内位居前列。公司的种子业务涵盖预约生产、自主知识产权品种、合资公司三种运营模式,未来主要看点在吉祥一号与先玉335。

  公司积极转向自主知识产权品种,其中2011年购买的吉祥一号值得关注。比照郑单958与北京德农,一旦吉祥一号通过国审,有望高速推广,中原证券预测2012-2014年推广面积为200万亩、500万亩、1000万亩。合资公司敦煌先锋仍以先玉335为主打品种,估计品种未来在北方春播区推广面积可达5000万亩,相对2011年仍有50%的提升空间,中原证券预测2012-2013年制种面积为13万亩、15万亩。但由于成本因素,导致毛利率出现下滑。

  棉花业务与食品加工业务是敦煌种业另两项主营业务。其中,棉花业务波动性较大,影响公司整体业绩。食品加工业务未来产能逐步释放,《薛仁贵传奇》:薛丁山的师傅用信鸽通信薛府是不可能的!!将成为新的盈利增长点。

  中原证券预计公司2011-2013年营业收入分别为18.69亿元、22.07亿元、26.39亿元,预测EPS分别为0.21元、0.75元、1.20元,www.545676.com考虑公司种业处于转型期,未来发展步伐较快,给予公司2012年25倍-30倍PE和“增持”投资评级。

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